氧化铝现货市场全景速览
近日,上海期货交易所就氧化铝期货合约及相关业务规则公开征求意见,氧化铝期货上市指日可待,业界对于氧化
2023-05-22近日,上海期货交易所就氧化铝期货合约及相关业务规则公开征求意见,氧化铝期货上市指日可待,业界对于氧化铝产业的关注度持续攀升。为了方便投资者了解氧化铝的现货市场格局,记者搜集整理了行业关注度较高的10个问题进行一一解答,供投资者参考。
什么是氧化铝?
(资料图)
氧化铝是一种难溶于水的白色粉状或砂状物体,理化性能稳定。氧化铝是生产电解铝的基本原料,全球产量的95%左右用于生产电解铝,氧化铝也可用于制作各种耐火砖、陶瓷、阻燃剂。在全铝完整产业链版图中,氧化铝处于偏上游位置,是冶炼电解铝的直接原材料,占电解铝生产成本超30%。
影响氧化铝价格的因素有哪些?
供求关系、宏观经济形势、电解铝价格、氧化铝生产成本(烧碱、铝土矿和能源价格)、进出口政策和汇率变动等都是影响氧化铝价格波动的因素。
我国氧化铝的产量如何?
SMM数据显示,中国氧化铝产量在全球总产量中的占比从2013年的47%已经抬升至2022年的58%。2013—2023年中国氧化铝的年产量由4653万吨增加至7807万吨,年均复合增长率为5.9%。中国氧化铝产能格局的变迁,在最近5年内呈现出明显的“西退东进”趋势,东部沿海区域已经逐渐成为氧化铝供给边际释放的主力军。按照国内氧化铝新增产能项目规划,2023年及以后规划产能共计约为1730万吨,且大部分投产时间集中于2023年。可以看到,未来国内氧化铝行业的供应能力依然强劲,且产能相对更多落地在沿海临近港口的地方,以进口铝土矿作为生产原料。
我国氧化铝生产区域主要分布在哪里?
我国氧化铝生产较为集中,主要分布在山东、山西、河南、广西,这四个省份产量合计占据了全国85%以上,这些省份均为上游铝土矿资源富集地。
我国氧化铝消费区域主要分布在哪里?
山东、内蒙古、新疆和云南是我国电解铝生产大省,相对应冶金氧化铝消费量居全国前4位,2022年以上4个省份占比分别为19.8%、15.2%、15.2%和10.6%。
我国氧化铝行业的物流流向是怎样的?
我国氧化铝输出数量排名前5的省份分别为山西、山东、广西、河南和贵州;输入数量排名前5的省份分别为新疆、内蒙古、云南、甘肃和青海。在全球贸易流向上,氧化铝具有明显的资源导向特征,主要是从铝土矿资源储量丰富地区向资源储量薄弱地区流动。
我国氧化铝产业链是否稳定?
铝产业链为铝土矿—氧化铝—电解铝—铝深加工—铝终端需求。铝土矿是生产氧化铝的主要原材料和成本来源。中国铝土矿资源匮乏,经过几十年野蛮的发展,贫化现象严重,矿石中杂质含量较多。2022年,中国铝土矿产量6781万吨,同比下滑24.5%。2022年,中国铝土矿进口量1.25亿吨,同比增长43.8%,进口依赖度不断上升,2022年我国铝土矿进口依赖度达65%。目前国产铝土矿资源保障形势日趋紧张,为确保铝土矿资源供应链安全,行业逐步加强和海外资源的开发合作,加快在几内亚、印度尼西亚等铝土矿资源国建设氧化铝厂。目前,华青铝业、天山铝业(002532)、浙江华友、中方力勤等企业在印度尼西亚在建或者拟建氧化铝和电解铝项目。
我国主要有哪些氧化铝生产企业?
截至2021年年底,国内氧化铝企业为48家,如果以集团为单位计算,氧化铝企业仅有27家。国内前十大氧化铝企业的产量合计在国内占比达84.3%。2021年全球前十五大氧化铝生产企业产量为1.1亿吨,占全球总产量的85%。中国企业在其中占据了7个席位,包括中国铝业(601600)、中国宏桥、信发集团、锦江集团、东方希望、国电投和南山铝业(600219),产量共计6240万吨,占全球总产量的48%。整体来看,氧化铝行业企业数量近年来无较大增长,但出于规模经济的考虑,氧化铝产能愈加集中于特大型企业,行业集中度在逐步提升。
氧化铝产业的供需关系如何?
当前国内氧化铝存在供应过剩现象。按照电解铝4500万吨的年产能进行测算,对应氧化铝需求量为8730万吨,当前氧化铝建成产能已显著过剩,再加上行业内不断新建产能,使得矛盾不断加剧,氧化铝价格上涨受到抑制,而价格压制下行业利润空间也较为有限,产能过度投资或危及产业健康长久发展。
氧化铝企业在运用期货工具时应重点关注哪些领域?
应重点关注烧碱—氧化铝上下游的产业链期货工具拓展。这主要是考虑到烧碱大约可占到氧化铝生产成本的15%—20%,比例不算低,烧碱是铝土矿—氧化铝生产链条中比较重要的辅料之一。此外,氧化铝行业也是烧碱下游占比最大的需求领域,比重接近33%。待氧化铝期货和烧碱期货双双上市后,氧化铝企业在日常管理其产业上下游的采销风险时,将拥有更多选择,辅料采购和成品销售都将有对应的期货品种可以进行保值管理。(闫碧洁整理)
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